Fin 2023, le Conseil d’administration de l’Union-OCIRP décidait d’allouer 15 millions d’euros de ses actifs à des investissements à impact ayant vocation à soutenir la vie autonome.
De gauche à droite : Antoine Giroux, François Grinda, Glenn Favennec
Garantir l’impact social de nos investissements
Pour sélectionner les sociétés et évaluer leur potentiel réel d’impact social, l’indice AutonomiAH a été mobilisé durant l’année 2024 dans l’analyse de plusieurs dossiers.
Ce système de notation extra-financière est sans équivalent aujourd’hui. Sa force réside dans la robustesse mathématique de son algorithme, et la dimension technique et humaine de l’avis d’un comité d’experts ad hoc qui évalue la qualité de l’impact social de la société.
Cette évaluation repose en outre sur des critères établis à partir de la littérature scientifique applicables au domaine d’activité de la société.
Une prise de participation dans Noé Santé
Noé Santé, société indépendante spécialisée dans la coordination et l'organisation du retour à domicile après une hospitalisation de plus de 24 heures, est la première à avoir été retenue en 2024 à partir du système de notation AutonomiAH.
À l’issue du processus d’évaluation (par un comité rassemblant des experts du domaine étudié et des parties prenantes de la société) puis de notation, l’OCIRP a décidé une prise de participation dans le capital de Noé Santé à hauteur de 34 %, aux côtés de La Poste Santé & Autonomie. Un choix très cohérent pour l’OCIRP, puisque les services de care management* de Noé Santé vont venir renforcer ceux de la plateforme Aglaée** dans le parcours d’accompagnement social des bénéficiaires.
Vers un standard AutonomiAH ?
Les développements autour de l’indice AutonomiAH se poursuivent aujourd’hui pour faciliter sa mise en œuvre.
D’autres dossiers d’investissements à impact social sont en cours d’analyse, avec la perspective de voir aussi des fonds d’investissement solliciter à l’avenir AutonomiAH dans la structuration d’offres à impact social.
* Care management : une gestion « attentionnée » des personnes au sein des entreprises pour aider notamment leurs employés aidants, partagés entre l’aide à un proche en perte d’autonomie et les impératifs professionnels.
** Aglaée Métaservices.
AutonomiAH, l’indice OCIRP de l’impact social
L'OCIRP a développé un système unique de notation des investissements directs prenant en compte des éléments à la fois financiers et extra-financiers.
Il permet d’apprécier non seulement la solidité des sociétés en termes de rendement, mais aussi d’impact social, en cohérence avec les fondamentaux de l’OCIRP. Il intègre des éléments d’appréciation issus notamment de la Haute Autorité de Santé (HAS).
Ce système passe d’abord par la sélection et l’évaluation des investissements par un comité ad hoc d’experts (en lien avec le secteur de la société concernée).
Une première évaluation est réalisée autour de grands principes touchant notamment à l’autonomie et à l’éthique. Ensuite intervient l’étape de notation, selon des critères de création de valeur (service, innovation, viabilité socioéconomique, etc.).
Enfin, en fonction de la note AutonomiAH obtenue, le choix des investissements est arrêté.
Un projet sélectionné fera l’objet d’un accompagnement avec des recommandations opérationnelles pour améliorer toujours plus son impact social.
Impacts et valeurs
L’indice AutonomiAH permet l’évaluation selon des éléments tangibles (data et avis d’experts) du véritable impact social des entreprises, au-delà des seuls éléments déclaratifs.
« Le secteur de la finance est en manque d’outils robustes pour l’évaluation extra-financière.
L’indice AutonomiAH développé par l’OCIRP apparaît comme une véritable innovation, au moment où l’impact social devient stratégique pour de nombreuses entreprises. »
« Le secteur de la finance est en manque d’outils robustes pour l’évaluation extra-financière.